Successo dell’emissione obbligazionaria Samurai del Gruppo Renault rivolta ai privati per 210 miliardi di yen

Questa operazione, prima emissione del Gruppo Renault sul mercato obbligazionario degli investitori privati, è la seconda più grande offerta pubblica di obbligazioni Samurai rivolta ai privati.

Il portafoglio ordini finale si è attestato a circa 300 miliardi di yen, prova della grande fiducia che gli investitori privati giapponesi ripongono nella strategia del Gruppo Renault e nel processo di trasformazione in corso.

Questa emissione consente al Gruppo Renault di approfittare di condizioni di mercato attrattive, in linea con quelle del mercato obbligazionario europeo, per coprire il suo fabbisogno generale e, soprattutto, anticipare il rifinanziamento di alcune future scadenze. Questa emissione, di durata quadriennale, consente anche di diversificare il profilo di maturità delle obbligazioni Samurai del Gruppo Renault attualmente in circolazione. Si tratta della seconda emissione pubblica di obbligazioni Samurai del Gruppo Renault effettuata quest’anno, dopo quella di Luglio 2022.

Questa emissione è stata organizzata esclusivamente da SMBC Nikko Securities in qualità di Lead Manager.

Dopo oltre un ventennio di attività sul mercato obbligazionario giapponese, questa obbligazione aperta al pubblico ci consente di ampliare ulteriormente il nostro grande bacino di investitori. Siamo molto orgogliosi di essere il primo emittente Corporate (al di fuori delle istituzioni finanziarie) a proporre un’obbligazione Samurai dedicata agli investitori privati. Ciò sottolinea quanto sia solido il nome del Gruppo Renault sul mercato del credito, ha dichiarato Thierry Piéton, Direttore Finanziario del Gruppo Renault.

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