Il Gruppo Renault cede a Nissan fino a 100.242.900 azioni Nissan che rappresentano circa il 2,5% del capitale di Nissan

Boulogne-Billancourt, 27 marzo 2024

Dopo la prima cessione di azioni Nissan avvenuta il 13 dicembre 2023, il Gruppo Renault annuncia una seconda operazione con l’intenzione di vendere a Nissan fino a 100.242.900 azioni Nissan, che rappresentano circa il 2,5% del capitale Nissan.

Questa cessione del 2,5% circa del capitale Nissan deriva dal suo esercizio del diritto di prima offerta per l’acquisizione di 100.242.900 azioni in seguito alla notifica del Gruppo Renault dell’intenzione di vendere 280.690.000 azioni Nissan (che rappresentano circa il 7% del capitale Nissan). In conformità con il Nuovo Accordo dell’Alleanza, il Gruppo Renault ha l’opzione di vendere le restanti 180.447.100 azioni che non sono state acquistate da Nissan entro un periodo di 180 giorni, a Nissan o a terze parti.

La cessione sarà effettuata nell’ambito del programma di riacquisto di azioni annunciato da Nissan il 27 marzo 2024. Nissan ha comunicato la sua decisione di annullare le azioni acquisite con un effetto positivo sul capitale per gli azionisti.

Le azioni che saranno vendute fanno parte del 24,63% del capitale Nissan detenuto da una Società fiduciaria francese (si ricorda che il 28,4% è stato inizialmente ceduto dal Gruppo Renault a questa stessa Società fiduciaria l'8 novembre 2023, in conformità con il Nuovo Accordo dell'Alleanza tra il Gruppo Renault e Nissan).

Ipotizzando un prezzo dell’azione Nissan di 593,4 yen (prezzo di chiusura dell’azione Nissan al 27 marzo 2024 riclassificato di 10 yen che corrispondono al prossimo versamento del dividendo che il Gruppo Renault dovrebbe ricevere sulle 100.242.900 azioni cedute nel primo semestre 2024) ed una cessione di azioni Nissan per un massimo di 100.242.900 azioni, la cessione di azioni Nissan da parte del Gruppo Renault comporterebbe un  cashflow positivo fino a 362 milioni di euro alla data dell’operazione, che migliorerebbe la posizione netta finanziaria del Ramo Auto del Gruppo Renault.

Gli impatti contabili della cessione di 100.242.900 azioni Nissan sarebbero i seguenti:

• sul bilancio consolidato del Gruppo Renault: una minusvalenza da cessione fino a 450 milioni di euro, con un impatto sul risultato netto (questa minusvalenza, iscritta alla voce “Altri proventi e oneri di gestione”, non inciderebbe sul risultato operativo del Gruppo);
• sul bilancio di esercizio di Renault S.A: una plusvalenza da cessione fino a 50 milioni di euro.

Quest’operazione permetterà di accelerare la riduzione dell’indebitamento e sostenere la volontà del Gruppo Renault di tornare ad un rating finanziario di tipo Investment Grade.